征战 PTU 一年后，李柏翘与钟立文这对昔日同窗走上了截然不同的警途。柏翘加入冲锋队后行事沉稳，接连获得高升；而立文投身特别职务队，却常因冲动性格惹出麻烦，不得不为自己的鲁莽买单。两人风格迥异的职业生涯，为后续的故事埋下了伏笔。
与此同时，在台湾坐牢十年的江世孝刑满释放，被进兴老大杜亦天接回香港并委以重任。这一举动引起了社团内 Laughing 哥的强烈不满，他处处挑衅，令局势暗流涌动。江世孝周旋于各方势力之间，试图重掌大局，而 Laughing 哥则游走在江世孝与大嫂程若芯之间，展现出亦正亦邪的复杂面目。
命运的红线将警察与黑道家族紧密相连。立文在调查制毒工场时邂逅了盗版妹江悠悠，意外发现她竟是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯的极力撮合下，父女终于相认，江世孝也投桃报李，帮程若芯找到了其母亲花姐。随着两代人关系的修复，立文与悠悠也在假扮情侣的过程中假戏真做，感情日益深厚。
另一条情感线索也在警队内部悄然滋生。花姐之女花若葆因事受到李 Sir 的严厉责骂，幸得柏翘从中劝慰化解，两人由此暗生情愫。就在众人沉浸于情感纠葛之时，立文奉命潜入进兴社团卧底，直接投靠了心思难测的 Laughing 哥。面对黑白两道错综复杂的博弈，几位年轻人的命运即将迎来严峻考验。
